Microsoft Dynamics CRM и не только... : Reporting Services

Dundas и SQL Server 2008

Andrey Slepitsky — Tue, 05 Jun 2007 13:51:00 GMT

В продолжение поста о SQL Server 2008.

Одним из преимуществ использования SQL Server 2008 для пользователей Microsoft Dynamics CRM будет подсистема отчетов. В состав Reporting Services будет включен компонент Dundas's Data Visualization Technology от нашего золотого партнера - Dundas Software. Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте и на сайте компании Dundas Software.

Немного о формате даты в отчетах

Andrey Slepitsky — Thu, 24 May 2007 18:19:00 GMT

Партнер попросил помочь с проблемой - дата в отчете выводилась по американскому стандарту, хотя в самой базе CRM все было правильно (в русском формате). Т.е. вместо 02.04.2007 12:44:52 отображалось 4/2/2007 12:44:52 PM. Задача решается очень просто:

Создаем отчет в Visual Studio (или в любом текстовом процессоре)
Сохраняем отчет, например, на рабочем столе
Открываем этот отчет как текст в текстовом процессоре или, опять же, в Visual Studio
Находим строку <Language>en-US</Language>
И меняем ее на <Language>ru-RU</Language>
Теперь, сохраняем все изменения и помещаем отчет на сервер отчетов.

Работает!

О пользе коротких названий стадий в процессах продаж

Andrey Slepitsky — Mon, 02 Apr 2007 14:19:00 GMT

Во время подготовки к семинару (Санкт-Петербург, 03 апреля) столкнулся со следующей неприятностью. Отчет "Каналы продаж" не выполнялся, если указана группировка по процессам продаж. Если такой группировки нет, то отчет корректно выполнялся. Открыл отчет в VS 2005 и оказалось, что все относительно просто. Поле salesstagename в самом отчете имеет длину 40 символов. Если длина названия стадии превышает данное значение, то выдается ошибка. Поэтому, поправил непосредственно в отчете длину этого поля (увеличил до 100) и заново загрузил отчет в систему.

Заработало!

Использование Report Builder

Andrey Slepitsky — Mon, 02 Apr 2007 02:01:00 GMT

Добрый день!

Для отчетности в Microsoft Dynamics CRM существует ряд инструментов - Microsoft Excel или SQL Server Reporting Services. Зачем понадобился еще один? Дело в том, что возможности конечных бизнес-пользователей ограничены, если они хотят построить какой-либо отчет по нескольким объектам, например, отобразить всех клиентов и связанных с ними потенциальные продажи и т.д. В этом случае, надо использовать либо отчет SSRS, либо использовать Excel, но тогда от пользователя требуется знание того, как данные хранятся в системе и умение написать SQL запрос. К сожалению, не все бизнес-пользователи умеют писать запросы. И здесь может помочь Report Builder, который является компонентом SQL Server 2005 Reporting Services.

В чем состоит идея использования Report Builder? Администратор системы или разработчик создает промежуточный уровень между самими данными и пользователями - модель. Пользователи подключаются к Report Builder, выбирают требуемую модель данных и сами строят тот отчет, который им необходим. Важно отметить, что в этом случае пользователи оперируют знакомыми им понятиями, например, КЛИЕНТ, ЗАКАЗ, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОДАЖА и т.д., а не FilteredAccount, FilteredOpportunity. Кроме того, им не требуется знание основ написания SQL запросов.

Давайте попробуем создать простую модель и, используя ее, создать простейший отчет в Report Builder:

Запускаем Visual Studio 2005, создаем новый проект и указываем, что мы хотим создать Report Model Project. Вводим имя проекта и нажимаем кнопку Ок.
В Solution Explorer нажимаем правой кнопкой мыши на пункте Data Sources и выбираем пункт Add New Data Source.
В появившемся окне нажимаем кнопку New, вводим необходимую информацию (название сервера, тип аутентификации, базу данных CRM) и нажимаем кнопку Ок.
Нажимаем кнопку Next и, затем, Finish.
Мы создали источник данных. Теперь, нам необходимо создать представление данных. Для этого, нажимаем правую кнопку мыши на пункте Data Source Views (в окне Solution Explorer) и выбираем пункт Add New Data Source View.
В появившемся окне выбираем соответствующий источник данных (созданный на предыдущем этапе) и нажимаем кнопку Next.
Теперь выбираем объекты, которые мы хотим включить в нашу модель. В моем случае все просто - я хочу включить в модель только организации и соответствующие потенциальные продажи. Соответственно, я выбираю FilteredAccount и FilteredOpportunity (всегда помните про безопасность данных). Переносим их в правую часть и нажимаем кнопки Next и Finish.
Теперь мы должны установить логические связи между нашими двумя объектами. Те, кто смотрел структуру данных, знают, что представления, которые мы выбрали не связаны в самой БД, но мы можем установить логическую связь между ними. Для этого, надо кликнуть мышкой на соответствующем Data Source View. В результате, отобразится структура наших данных, состоящая из двух объектов - FilteredAccount и FilteredOpportunity.
Сначала, нам надо переназвать наши объекты, чтобы их названия были более дружественны для пользователей. Выбираем объект FilteredAccount, и в окне Properties меняем атрибут FriendlyName на Организация.
Аналогично поступаем с FilteredOpportunity, меняя название на Потенциальная продажа.
Теперь надо установить связь. Для этого нажимаем правую кнопку мыши на любом объекте и выбираем пункт New Relationship.
В качестве primary key используем accountid из FilteredAccount.
В качестве foreign key используем accountid из FilteredOpportunity.
Нажимаем кнопку Ок. Система сообщает нам, что у нас не объявлен первичный ключ и предлагает создать логический первичный ключ. Соглашаемся, нажимая кнопку Yes.
Создаем логический первичный ключ для Потенциальная продажа (opportunityid).
И теперь осталось создать саму модель данных. Нажимаем правую кнопку мыши на пункте Report Models и выбираем пункт Add New Report Model.
Выбираем соответствующее представление источника данных (data source view) и нажимаем кнопку Next.
В окне выбора правил генерации ничего не меняем и нажимаем кнопку Next 2 раза.
Нажимаем кнопку Run. Процедура генерации займет некоторое время.
По окончании процесса, нажимаем кнопку Finish и, затем, Yes to All.
Теперь, нам надо разместить эту модель на нашем сервере. Выбираем пункт меню Build -> Deploy [Название модели]

Все, теперь осталось только проверить работу. Открываем SSRS, например, по ссылке http://servername/Reports и запускаем Report Builder. Открывается окно Microsoft Report Builder. В правой панели выбираем нашу модель, указываем тип отчета (например, Table) и нажимаем кнопку Ок. В левом верхнем окне отображаются доступные объекты - Организации и Потенциальные сделки, а слева внизу - атрибуты соответствующих объектов. Перетаскиваем в окно (где написано Drag and Drop column fields) атрибут Name объекта Организация и атрибут Name объекта Потенциальная продажа. Добавляем название отчета (в область Click to add title) - "Сделки по организациям". Все, теперь нажимаем кнопку Run Report и получаем требуемую нам информацию.

Все просто!!!

Создание отчетов для Microsoft Dynamics CRM

Andrey Slepitsky — Mon, 18 Dec 2006 14:56:00 GMT

Добрый день, коллеги!

Я никогда не скрывал, что одной из возможностей Microsoft Dynamics CRM 3.0, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление, является новая подсистема отчетов, основанная на SQL Server Reporting Services. Надеюсь, вы читали статью на сайте сообщества Microsoft Dynamics, в которой рассказывалось, как за 15 минут создать отчет, отформатировать его и загрузить в Microsoft Dynamics CRM. Сегодня мы посмотрим на то, как можно реализовать такие функции, как drill-down и форматирование отчета в зависимости от каких-либо условий.

Итак, мы хотим создать отчет, который отображает все организации и все возможные сделки, связанные с этими организациями, а также, предполагаемый доход по этим сделкам. Открываем Visual Studio (я буду использовать VS .NET 2005), создаем новый проект и в качестве типа проекта выбираем Report Server Project Wizard. Теперь вводим название проекта и нажимаем кнопку Ок. Запускается мастер, с помощью которого мы очень быстро подготовим основу нашего отчета. На странице Select Data Soure мы нажимаем кнопку Edit и указываем строку подключения к нашему источнику данных (имя сервера – localhost, windows authentication, база данных – Contoso_MSCRM). В следующем окне вводим текст самого запроса:

USE Contoso_MSCRM

SELECT

CAST ( CRMAF_Account.accountid AS Varchar ( 36 ) ) AS AccountId ,

CRMAF_Account.name AS AccountName ,

CAST ( CRMAF_Opportunity.opportunityid AS Varchar ( 36 ) ) AS OpportunityId ,

CRMAF_Opportunity.name AS OpportunityName ,

CRMAF_Opportunity.estimatedvalue AS EstimatedValue

FROM

FilteredAccount AS CRMAF_Account,

FilteredOpportunity AS CRMAF_Opportunity

WHERE

CRMAF_Opportunity.accountid = CRMAF_Account.accountid

После того, как мы ввели текст запроса и выбрали табличное представление отчета, нам надо сгруппировать наши поля. Здесь все просто – мы хотим группировать данные по названию организаций. Соответственно, переносим AccountName в раздел Group, а элементы OpportunityName и EstimatedValue – в раздел Details. Выбираем корпоративный стиль отчета, оставляя все остальные параметры без изменения и, нажав на кнопку Finish, мы получаем основу нашего отчета, которую мы должны отредактировать, чтобы все стало красиво и удобно.

Во-первых, мы должны переименовать названия отчета и полей. Это просто – надо нажать левой кнопкой мыши на соответствующей ячейки и ввести нужный текст. Например, название отчета – Сводка потенциальных продаж по клиентам, а названия полей – Клиент, Потенциальная продажа и Предполагаемый доход.

Теперь, необходимо провести форматирование нашего отчета следующим образом: во-первых, мы хотим, чтобы доход отображался в виде чисел с двумя знаками после точки и со знаком $; во-вторых - чтобы значения предполагаемого дохода свыше 30000 отображались красным цветом. Как это реализовать? Открываем свойства ячейки с предполагаемым доходом. Теперь, переходим на закладку Format и выберем значение C (Currency) для параметра Format code. С форматированием разобрались. Осталось изменить цвет ячеек. Для этого воспользуемся функцией IIF. Опять выделяем ячейку с предполагаемым доходом. В окне Properties перечисляются различные параметры данной ячейки, среди которых есть параметр Color. Щелкаем кнопку для открытия выпадающего списка значений и выбираем пункт Expression. Вводим следующую функцию =IIf(Fields!EstimatedValue.Value>30000,"Red","Black")

И теперь нам осталось самое простое J - реализовать drill-down, т.е., вставить в отчет возможность щелкнуть курсором на возможной сделки, открыть учетную карточку этой сделки из Microsoft Dynamics CRM. Для начала, нам необходимо создать специальный параметр, который мы будем использовать. Открываем пукнт меню Report -> Report Parameters. Задаем название для нового параметра – CRM_URL, определяем его значение по умолчанию =http://localhost:5555/CRMReports/Viewer/drillopen.aspx. В этом параметре мы задаем адрес, с помощью которого можно отображать объекты Microsoft Dynamics CRM, если передать ему тип объекта и GUID этого объекта. Теперь открываем свойства ячейки, отображающей название потенциальной продажи и переходим на закладку Navigation. И что мы здесь видим? Пункт Jump to URL. Осталось немного – правильно сформировать строку. Здесь нам опять помогает функция IIF. Вводим значение =IIF(IsNothing(Parameters!CRM_URL.Value),0,Parameters!CRM_URL.Value & "?ID={"&Fields!OpportunityId.Value.ToString()&"}&OTC=3")

Теперь, проверяем работу отчета с помощью закладки Preview. Работает? Отлично, теперь сохраняем файл отчета в доступном нам месте, открываем Microsoft Dynamics CRM и помещаем созданный отчет в наше хранилище отчетов. Работает!!!